오늘은 미국 ETF를 공부할 것인데
요즘 핫한 감자인 ARKW 와 ARKK를 다루려고 한다.
왜냐면 두 ETF 전부 미친 주가를 달성하는 테슬라를 10% 가량 품고있기 때문이다.
여기서 잠깐! ETF가 뭔지 모른다면 무조건
공부하고 오자!!!
아래 포스팅에서 정말 쉽게 ETF가 뭔지
왜 우리가 ETF를 해야하는지
그리고 국내 ETF시장부터 기본기를 쌓으면 좋은 이유를 말했다!
초등학생도 이해하는 ETF + 돈 없는 우리가 ETF를 시작해야하는 이유
우리나라는 교욱과정에 '경제'가 없어서인지 20대가 되어서도 심지어 30대도 ETF가 뭔지 모르는 사람들이 많다. 사실 나도 몰랐었고 ETF를 완전히 이해하기까지 오래 걸렸다. (머리가 좋은 편이 아�
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물론 지금 ARKW와 ARKK의 비교글을 보는
당신은 이미 ETF를 알고 있다고 생각된다.
기술주 QQQ 수익률을 능가하는 ETF로 유명한데
ARK 운용사가 만든 ETF이다.
빠른 시일 내에 미국 ETF QQQ 분석에 대한
포스팅을 올리겠다!
ㅣ ARK 운용사
홈페이지 메인에서 알 수 있듯이 ARK 운용사는 선별된 혁신기업에만 투자한다.
여기서 선별된 혁신기업 = 파괴적 혁신기업인데
우리에게 혁신을 가져다주고 발전시킬 기업을 선별해 투자한다.
ARK는 Passive ETF가 아니라 Active ETF인데
Passive ETF란 산업, 시가총액 지수를 추종하고
사람의 개입이 적고
이미 설정된 기준에 의해 자동으로
ETF 포트폴리오가 설정되는 반면
Active ETF는 사람의 개입이 크고 사람이 직접 공부하고 주식을 선택해서 ETF의 포트폴리오를 구성한다.
참고로 여기 ARK 운용사는 캐서린 우드가 CEO인데
이 사람은 테슬라가 바닥을 칠 때부터
무조건 테슬라는 뜬다!! 라고 예견했던 사람이다.
믿을 만한 사람인 것 같다.
워낙 유명하니 한번 쯤 검색해도 좋다.
그래서 ARK에서 운용하는 ETF 목록들을 보면 인터넷, 핀테크, 로봇 공학, 유전자 산업을 모아놓은 ETF가 보인다.
아래 목록을 보자.
ARK에서 운용하는 ETF는
아래 표로 정리했다.
| ARKK | 산업에 상관없이 혁신기업을 모아놓은 ETF |
| ARKQ | 자동화 및 로봇 산업을 모아놓은 ETF |
| ARKW | 차세대 인터넷 기술주를 모아놓은 ETF |
| ARKG | 유전체학 산업을 모아놓은 ETF |
| ARKF | 핀테크 산업을 모아놓은 ETF이고 2019년에 만들어졌다. |
ETF.com에 들어가서
기술주인 QQQ 와 ARK 운용사의 ETF들
최근 5년간의 수익률을 비교했다.
2015년을 기준으로 놓고
그때가 수익률 0%라고 가정했을때
S&P 500 지수를 추종하는 SPY는 87.65%
나스닥 100 Index지수를 추종하는QQQ는 176.58% 이다.
ARK 운용사 ETF는 수익률대로 나열하면 아래와 같다.
ARKW-452.52 %
ARKK-360.84 %
ARKQ-217.71 %
ARKG -217.28 %
미국판 KODEX 200의 SPY보다 혁신 기업을 모아놓은 ARK 운용사의 ETF 수익률이 4~5배 정도 차이가 난다.
오늘은 가장 수익률이 높은
ARKW와 ARKK를 분석하려고 한다.
아까 그래프에서 나머지는 빼고
ARKW와 ARKK 수익률 비교이다. (1년 기준)
ARKK 보다는 ARKW가 근소한 차이로 수익률이 높다.
수익률로만 무엇에 투자할지 생각한다면
ARKW에 투자하는 것이 좋다.
하지만 과거의 수익률이
미래를 보장해주지 않는 점은 명심하자.
다만 코로나 19로 온라인 산업이 점점 발전하여 ARKW가 조금 더 수익률을 보일 수 있지 않을까 라는 생각이 있다.
2020년 8월 28일 기준으로 ARKK 와 ARKW의 상위 10% 보유 종목인데
요즘 핫한 테슬라가 9% 가량 포트폴리오에서 차지한다.
내가 투자를 시작한 일주일 전만에도 ARKW는 테슬라를 12% 정도 보유했는데
점점 비율을 줄이고 있는데 왜그럴까..
테슬라가 너무 비싸져서 ETF 가격이 극상향을 할까봐..?
혹은 테슬라가 불안해 안전하게 분산시키려고..?
ARKW는 미국 외의 중국 시장도
포트폴리오에 구성되어 있는데
그 안에 비트코인(2%)과 알리바바가 있다.
혁신 기업에 투자하는게 확실히 맞구나..
라고 생각되는 구성이다.
아무튼 테슬라를 보유하고 있는
ARKW와 ARKK는 수익률 적으로 매우 매력적인데
오늘은 ARKW 와 ARKK 중 무엇을 사지? 라는 질문에 맞게
기준을 세워주려고 한다.
현재 주가는 2020년 8월 28일 기준으로
ARKW-109.1 USD
ARKK-90.77 USD
이며 같은 돈으로 더 많은 지분을 사고 싶다면 더 저렴한 ARKK를 담는 것이 좋다
산업에 상관없이 좋은 수익률을 안겨주는 혁신기업을 골라 담은 ARKK가 ARKW보다는 안정성이 높다고 생각된다.
하지만 하이리스크 하이리턴이라고
현재 5일 정도 지켜보는 중인데
확실히 ARKW가 ARKK보다는 수익률을 더 많이 안겨준다.
한 1~2% 정도??
사실 제일 추천하는 방법은 20만원이 있다면
ARKK 1주와 ARKW 1주를 골라담는게 좋다.
투자는 분산투자가 안정적인 포트폴리오를 만든다.
ETF가 분산투자를 알아서 해주지만 그 ETF 에서도 분산투자를 한다면
하나가 떨어질때 하나가 내 수익률을 방어해주지 않을까.
ARK ETF 투자할 때 참고할 점
1. 비싼 수수료
수익률이 매우 비싸다.
QQQ는 0.20 %ARKK 0.75 %
인데 3배 넘게 차이가 난다.
다만 수익률로 커버할 수 있을 것 같아서
나는 투자를 감행했다!
2. 떨어지는 안정성
ARK ETF는 액티브 ETF라 사람개입도 많고 혁신 기업이 주요 포트폴리오를 이루고 있기 때문에
'갑자기 망할 수 있는 확률'이 조금은 타 ETF보다는 높은 것 같다.
테슬라 주가가 갑자기 종이조각이 될 수 있을지 어떻게 알까.
고정된 지수를 추종하는 Passive ETF를 Active ETF가 이긴 건 극히 드물다.
워렌 버핏이 헤지 펀드랑 패시브랑 액티브 ETF를 10년 동안 수익률 내기했는데
S&P 500을 추종하는 인덱스 펀드를 주장했던 워렌 버핏이
해지 펀드사의 코를 납작하게 눌렀다.
투자는 항상 남의 말은 참고할 뿐 선택은 본인이 해야한다.
공부하지 않으면 투자는 도박이 될 수도 있으니
차라리 원금 보장을 해주는 ELS 에 돈을 넣는 것이 훨 낫다.
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